Dica: Use um e-mail corporativo para facilitar a integração com sua equipe. Você poderá adicionar mais usuários depois.
Configurando sua equipe
No menu “Configurações > Equipe”, você pode adicionar novos usuários e definir permissões específicas para cada um:
Administrador: Acesso total à plataforma
Vendedor: Acesso a leads, funil e atendimento
Analista: Acesso a relatórios e métricas
Marketing: Acesso a campanhas e automações
Leads e Contatos
O CRM Reinar centraliza todos os seus contatos em um único lugar, com histórico completo de interações e enriquecimento automático de perfil.
Importando leads
Você pode importar leads de diversas fontes:
CSV: Importação em massa via planilha
Formulários: Capture leads do seu site automaticamente
WhatsApp: Contatos que iniciam conversa já entram no CRM
Integrações: Meta Ads, Google Ads, RD Station
# Exemplo de estrutura CSV para importação
nome,email,telefone,origem,interesse
“João Silva”,”joao@email.com”,”(47)99999-9999″,”site”,”orçamento”
Qualificação automática
Configure regras para qualificar leads automaticamente com base em:
Origem do lead (site, anúncio, indicação)
Interesse demonstrado (páginas visitadas, tempo de navegação)
Interações no WhatsApp (respostas a perguntas-chave)
Perfil do contato (cargo, empresa, segmento)
Funil de Vendas
O funil de vendas do CRM Reinar é totalmente personalizável para se adaptar ao seu processo comercial.
Criando etapas do funil
Acesse “Funil > Configurações” e defina as etapas do seu processo:
Etapa
Descrição
Probabilidade
Lead
Primeiro contato, ainda não qualificado
10%
Qualificado
Lead com interesse confirmado
30%
Proposta
Orçamento ou proposta enviada
60%
Negociação
Em negociação ativa
80%
Fechado
Venda concluída
100%
Movimentação automática
Configure gatilhos para mover leads automaticamente entre etapas:
Lead responde mensagem → Move para “Qualificado”
Lead solicita orçamento → Move para “Proposta”
7 dias sem interação → Move para “Nutrição”
Automação e Bots
Crie fluxos automatizados para qualificar leads, fazer follow-up e nutrir contatos sem trabalho manual.
Criando um bot para WhatsApp
No menu “Automação > Bots”, clique em “Novo Bot” e defina:
Nome do bot: Identificação interna
Mensagem inicial: Primeira interação com o lead
Perguntas de qualificação: Até 5 perguntas com respostas múltipla escolha
Encaminhamento: Para qual vendedor ou equipe enviar
Etiquetas: Tags para classificar o lead
Exemplo prático: Bot pergunta “Qual serviço você procura?” → Respostas: “Consultoria”, “Orçamento”, “Suporte”. Dependendo da resposta, o lead é direcionado para vendedores diferentes.
Sequências de follow-up
Crie sequências automáticas de mensagens baseadas em:
Tempo sem interação (3 dias, 7 dias, 15 dias)
Etapa do funil (leads frios, negociação parada)
Comportamento (abriu e-mail, clicou em link)
Omnichannel
Centralize todos os canais de atendimento em um único lugar: WhatsApp, e-mail, Messenger, Instagram, Telegram e telefone.
Conectando canais
Canal
Como conectar
Funcionalidades
WhatsApp
Escaneie QR code
Mensagens, mídia, bots
E-mail
Configurar SMTP
Disparos, templates, tracking
Messenger
Conectar página
Atendimento, respostas rápidas
Instagram
Conectar conta comercial
DMs, comentários
Atendimento simultâneo
Múltiplos atendentes podem atender conversas simultaneamente. Configure:
Limite máximo de conversas por atendente
Distribuição round-robin
Transferência entre atendentes com histórico
Respostas rápidas e templates
Métricas e Relatórios
Acompanhe em tempo real os principais indicadores do seu negócio.
Dashboard principal
O dashboard exibe:
Leads por fonte (site, WhatsApp, anúncios)
Taxa de conversão por etapa do funil
Tempo médio de resposta por atendente
Receita prevista (forecast)
ROI por campanha
Relatórios personalizados
Crie relatórios sob medida com:
Filtros por data, canal, vendedor, campanha
Exportação em PDF, Excel, CSV
Agendamento automático por e-mail
Compartilhamento com stakeholders
Gestão de Campanhas
Crie, gerencie e analise campanhas de marketing multicanal diretamente no CRM.
Tipos de campanha
E-mail marketing: Disparos segmentados com templates personalizáveis
WhatsApp Broadcast: Envio em massa com lista de espera para evitar bloqueios
SMS: Disparos rápidos para leads quentes
Sequências automatizadas: Fluxos de nutrição com múltiplos toques
Integrações
O CRM Reinar se integra com as principais ferramentas do mercado.
Ferramenta
Tipo de integração
Configuração
WordPress/WooCommerce
Plugin oficial
Instalar plugin, configurar chave API
Shopify
App na loja
Conectar via OAuth
Loja Integrada
App
Conectar via OAuth
Shopfy
App
Conectar via OAuth
SDKs e Bibliotecas
Disponibilizamos SDKs oficiais para facilitar a integração com o CRM Reinar.
OS especialistas da Reinar fazem as integrações contratadas: REST, JSON ou SDKs.
Qual o limite de requisições da API?
Planos Professional: 100 requisições/minuto. Enterprise: 500 requisições/minuto. Custom: sob consulta.
Como obtenho minha chave de API?
No CRM as “Configurações > Integrações > são realizadas pelo time de especialistas.
Oferecem webhooks?
Sim, você pode configurar webhooks para receber notificações em tempo real sobre novos leads, mudanças de status e muito mais de acordo com plano contratado.
Solicite a sua implementação
Nossa equipe de suporte técnico está pronta para auxiliar com integrações, SDKs e qualquer dúvida técnica.